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002028资金流向

002028资金流向剖析这类股为何值得重点关注

2020-02-24002028资金流向
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002028资金流向剖析这类股为何值得重点关注

这几天A股连续两天的成交量创出1万亿的新高度,所以非常的令人欢欣鼓舞,历史上我们来回顾一下,2014年12月5号这是A股有史以来第1次成交量突破1万亿元,当天令交易所的软件以及交易所的行情显示系统报表那么没法正常显示,所以令我们记忆深刻。

当天券商股就是集体涨停,中信证券成交额高达278亿元,像第一大权重股中国石油也大涨接近涨停,那么四大行也领涨,建设银行也涨停,而相反的中小创在这一天是有个跳水,此后两天A股在2014年12月9号盘中涨了二点几,达到了一个高位3091点,然后A股有一个快速的跳水回落,我们今天连续第2天A股创了历史创了万亿的成交量,盘中涨幅第一的板块也是证券板块,所以历史有很多惊人的相似之处,当然我们希望A股慢牛能够走得更加稳健,目前的点位还是刚刚突破3千点,那么在历史上2014年12月5号万亿成交量当天以后,股市震荡起伏折腾了一段时间以后,开启了2015年上半年非常波澜壮阔的一波冲顶5178点的水牛股的行情。


这一次的利好主要有很多的因素,其中2月14号证监会发布的再融资新规是一个非常重大的利好,因为这个新规由三个主要的文件组成,分别是关于修改上市公司证券发行管理办法、关于修改上市公司非公开发行就是定增的股票实施细则,以及关于创业板上市公司证券发行管理办法的决定,这一个再融资新规是中国资本市场改革的系列举措之一。

此前科创板试点注册制,然后证券法修改并且于2020年的3月1号起开始实施,再加上这一次再融资新规的推出,再融资新规的利好将贯穿2020年全年所以这是一个比较重大的长线利好,所以在这个当口我们要寻找再融资新规最利好的三大板块,那么其中最关键的板块就是证券板块。


这一次再融资新规,融资的规模将恢复到历史的最高水平附近,因为我们现在整个A股已经是3700多家的公司,跟2016年当时不可同日而语,体量大了很多,那么券商板块能够从这一次再融资估计将有万亿的新增量,那么对应着1%的相关的投行的费率,将近对券商的净利润能够带来3%左右直接的一个提振,而且券商头部公司将更加强者恒强,所以这个是再融资新规能够带给我们的最大的一个预期。

关于券商大家一定要关注,每个月券商都会发布它的一个高频数据的公告,那么也就是它当月实现了多少的净利润,每个月在月中都会发布一次,所以这是我帮大家根据公告做了一部分的相关的截取出来的一个展示,总之2020年2月份由于有万亿成交量的加持,券商的业绩将更加的靓丽,所以今天券商股大涨非常的合乎逻辑,而这个的话我们在此前讲券商的航母级券商这一个课程的时候,那么也帮大家讲过了券商主要的观察维度。从它的主营收入、净利润、总资产、净资产、净资本5个核心指标,你可以精准的锁定头部券商,当然小券商的话如果在第一阶段上涨的话,那么往往弹性相对的会比较足,总之投行业务在这次的再融资新规基础上,将会使头部的券商更加受益。再融资的承销规模,头部至少5大券商估计将能够瓜分整个市场超过6成的收益,所以强者恒强在航母级券商的时代是一个重要的投资思考的维度。

除了这个之外,我们另外一个重点关注的就是军工板块,再融资主要包括重组资产注入以及定增,那么重组跟资产注入极大的利好军工院所下属的上市公司,因为他们很多都是大集团小公司的这种典型的结构,所以未来成长性非常重要的依赖于资产的注入,再融资新规将为科研院所注入上市公司打开资产注入的想象空间。

另外的话2020年将完成军改的主干方面的改革,这样的话就将形成一些比如说军品的价格改革包括混改吸纳更多元的投资主体,像航空板块比如说发动机资产注入都带来了一个非常大的亮点跟值得期待的地方。

那么第3个大家可以重点关注的就是科技板块,芯片、半导体、国产软件、国产替代为代表的芯片、计算机这些领域,它一直以来都非常依赖于双人驱动也就是既注重内涵式增长又注重外延并购,这一次再融资政策的放宽那么对他们来说,第一是取消了资产负债率不得高于45%的约束,然后未来两年盈利这样的一次的条件也取消了,另外锁定期从36个月、12个月分别缩短到18个月和6个月。

昨日日盘成品材窄幅震荡。螺纹1805合约微涨 0.03%,热轧1805合约微跌 0.05%。现货方面,昨日唐山方坯出厂价止跌上涨20元/吨至3570元/吨,热轧现货价格稳中见跌,上海维持在 4200元/吨,天津跌 10元/吨至4070元/吨,各地三级螺纹钢现货价格稳中有跌,上海维持在3920元/吨, 天津维持在3950元/吨。eDe

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